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2018掌上信泰微信投保流程12页.ppt
  • 更新时间:2018-06-29
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

掌上信泰/微信投保流程,在线投保,(1)投保流程,(2)选择投保方式,通过“掌上信泰——保险商城”,选择本次需要投保的险种,须选择本次投 保的投保方式,包括以下三种:非定向种子投保:一般的投保链接,不包含客户信息。在险种展示页面点击“发给客户”即可;定向种子分享:针对指定客户的投保链接,需预先填写信息。在“个人信息”页面下方点击“发给客户”即可;定向种子制作:业务员代客户填写险种计划、个人信息,填写完毕后分享; 客户收到后不能修改保费试算相关信息,只能由业务员在“种子管理”中修 改后重新发送;定向种子管理:“掌上信泰—我的—种子管理”,可对定向种子进行修改、删除、重新发送等操作。掌上信泰本地投保:在掌上信泰 APP 中直接投保。在险种展示页面点击“定 制种子/立即投?!?,“个人信息”页面点击“继续投?!?。本地投保的订单中 途中断,可在“保单中心——待提交”中“继续投?!?。

保费试算,打开投保页面,填写投、被保险人基本信息(出生日期、性别、职业等)及 关系;填写主附险基本信息,点击“保费试算”;定向种子已包含保费试算信息,无须填写且不能修改;试算完成后点击“下一页”,进入个人信息页面。个人信息,保费试算页面的信息会自动复制到个人信息页面,且不能修改,填写其他个 人信息;个人信息页面中,点击下方“发给客户”为定向种子,点击“继续投?!蔽?本地投保;客户打开定向种子,个人信息页面已预填,可修改非保费试算页面信息。被保险人填写告知事项,如告知事项如为“是”,须填写详细内容;如投被保险人非同一人,且本次投保的险种中包含投保人豁免责任,投保人 也需填写相应告知事项。

告知事项,填写收费账号信息,默认首续期相同;选择银行名称后会提示该银行的限额,建议选择限额大于首期保费的银行;填写合同争议处理方式、保单类型及电子邮箱,保单类型如下:电子保单+纸质保单:同时发送电子保单和纸质保单;电子保单:仅打印电子保单。

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