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广西快三官网:平安个险双录流程调整宣导9页.ppt

  • 更新时间:2018-07-02
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个险双录流程调整(新流程:承保前质检),个险双录流程调整需要机构申请吗?本次个险双录流程调整为全国系统(不含大连)功能统一调整,不需要机构单独申请。个险双录流程调整何时开始执行?投保申请日期>2018年4月20日的,按新流程,先质检再承保;投保申请日期≤2018年4月20日,仍按旧流程,先承保后质检。如双录质检审核不通过,则不能承保,核保系统将下发问题件给业务员,质检审核通过且回销问题件后才能承保。

流程调整后何时进行质检?非高额件:客户缴费后,双录智能管理系统生成质检任务,机构文档质检人员进行质检。高额件:核保审核通过后,双录智能管理系统生成质检任务,机构文档质检人员进行质检。质检不通过系统会有哪些提示?核保系统会下发业务员问题件;双录智能管理系统会发送实时短信给投保人:【中国平安】您为投保人XXX录制的双录资料未能通过审核,条形码XXXXX,投保主险XXXX,请于3日内重新录制及上传,逾期处理将影响您的权益!口袋e会推送站内消息给代理人,进行提醒。

质检不通过需要如何处理?通过口袋e—展业销售—监管双录,找到需要重新录制的投保单,完成补录并上传视屏后,再回销问题件。如何查询双录质检结果?业务员可以通过口袋e—展业销售—监管双录,查看双录状态;核保系统—综合查询—保单资料信息—保单基本信息,查看双录质检状态;双录智能管理系统—质检查询,输入双录条形码或投保单号查询。


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