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三顺子判断:国寿关于国金所相关政策的再提醒16页.pptx

  • 更新时间:2019-03-07
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2019年1月1日至3月31日期间,成功投保且生效10年期及以上的长险保单的客户,将纳入国金所产品购买权限白名单,在收到符合要求的销售伙伴的开通推荐后,可开通国金所“智惠存”(鑫惠存)银行产品购买权限,购买配额由市公司按10年期交首年保费的一定比例自行设定,相关账户资金在2019年1季度成功申购后的前35天可额外享受年化收益红包。

调整一:“双金”平台客户智惠存(鑫惠存)额度上限不受50万限制,上不封顶,最大化满足客户配置需求;调整二:本次参加“双金”项目的销售人员,在各单位申报结束后,按各单位报送清单,申请国金所开通销售人员推荐资格(使用推荐码和对应的分享链接),调整三:根据央行政策指导,整个市场利率下行,各银行调整创新存款产品收益率,中信的智惠存2月28日零时起收益从年化4.1%降为3.8%,其他同类产品也降息或受限。针对原1季度方案下的新老客户,有2个“不变”和2个“升级”,35天红包不变:3月31日前存入的资金仍享受35天的0.2%、0.9%的收益补贴政策不变。原存入4.1%产品的收益不变:老客户已存入资金的不取出,仍享受4.1%,最长5年。

升级一:老客户(指2月28日前开通额度)再存的资金享受:3.8%+0.3%=4.1%,0.3%的政策一直到9月30日(需在3月31日前存入)。升级二: 2月28日一3月31日新开户客户(2月28日以后开通额度)的资金享受3.8%+0.3%=4.1%,0.3%政策享受至5月31日。备注:以上内容以国金所通知释义为准。

沟通一:新老客户、新老资金定义,老客户是指2月28日前开通额度的客户,2月28日起开通额度的称作新客户,老资金是指2月28日前存入鑫惠存的资金,其余的按照约定周期称作新资金,老客户在2月28日后,可以看到原4.1+的路径(只可以操作前期资金的支?。?、也可以看到3.8+的路径(按标准操作支取、存入),不需要另行开白名单额度,按照原开通总额度进行购买,新客户在2月28日后,只能看到3.8+的路径(按标准操作支取、存入),需要按照项目开户规则开通白名单额度,方可进行购买。

沟通二:产品、红包、0.3%的定义,产品:指的是我们可以看到的鑫惠存,之前是4.1%的鑫惠存,现在是3.8%的鑫惠存,红包:0.2%和0.9%,指的是**专享的一季度补贴红包方案,0.3%:指的是鑫惠存(智惠存)政策调整后的国金所过度政策,下面篇章介绍,2个“不变”和2个“升级”,35天红包不变:按照江苏专享红包补贴政策,新老客户在3月31日前存入的资金仍享受35天的0.2%、0.9%的收益补贴政策不变。原存入4.1%产品的收益不变:老客户已存入资金的,若不取出,仍可享受4.1%,最长5年。

沟通四:新老客户的接触沟通,老客户沟通政策调整,强调老资金老政策、新资金新政策,解释调整背景:外部银监要求,强调新老产品的优越性(对比宝宝类产品),提醒1、老资金最长5年的政策,提醒2、新资金存入的9月30日政策,新客户只介绍新产品,不涉及老产品,强调新老产品的优越性(对比宝宝类产品),强调过时不候,强调账户额度有限,提醒1、一季度红包政策:0.2%和0.9%,提醒2、5月31日前的0.3%补贴。


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