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江西快三今天开奖结果查询结果:国华投保与合规投保操作47页.pptx

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合同递送与回执签收,收到合同后,请在第一时间将合同递送到客户手中!需要交回公司的资料:电子投保确认书,人身保险投保提示书,保险合同回执,身份证复印件,银行卡复印件,前三项包含在合同内,需要客户签字确认,沿虚线剪下后和身份证、银行卡复印件一同交回公司。

纸质保单打草稿,客户信息须准确,避开高峰去投保,核保规则要记牢,多做几次能生巧,只有充分掌握电子化投保技巧,才能更加简便快捷的让保单生效??突Р斡胪侗5?,增加参与度,提高续期回收率。让客户充分体验国华人寿的服务正在迈向一个新的台阶。合规实务 ,信誉是保险经营机构的立足之本,保险诚信原则也是对保险人的一种约束?!侗O辗ā范员O杖顺鲜凳匦诺囊笥忻魅返墓娑ǎ阂皇嵌钥突缡蹈嬷囊逦?。二是对保险合同内容如实说明、解释的义务。

七个道德原则,1、守法遵规,2、诚实信用,3、专业胜任,4、客户至上,5、勤勉尽责,6、公平竞争,7、保守秘密,合规实务,一、不准欺骗、误导客户;二、不准代客户签名;三、不准代客户体检;四、不准用不正当方式争抢业务、争抢增员;五、不准返佣和侵占、挪用保费和理赔款;六、不准串通客户骗保、骗赔;七、不准擅自印刷、发放宣传资料;八、不准违反公司师承文化的道德规范;九、不准侵害或削弱各级别营销员的权利和义务;十、不准诋毁本公司其他保险代理人和同业公司。

A女士在2013年为其丈夫B先生购买一份定期寿险,投保人为A女士,被保险人为B先生,由于填写投保书时B先生正在外地出差,A女士询问是否可以代B先生签字确认。思考,1. A女士能否代丈夫签名?2. 代理人是否可以代签名?3. 如果代签名结果会怎样?根据“保险法”相关规定:严禁保险公司人员替投保人、被保险人填写投保书和签名,或诱使他人代替填写和签名,代签名的合同视为无效合同。

注意事项 ,1. 客户有高血压,对客户是否有影响?2. 如果业务员不告诉客户,对公司和客户有什么影响?客观、全面、准确地履行产品和服务的说明义务……不得有虚假陈述、隐瞒真相、误导客户、违规承诺等行为。销售误导,严禁夸大收益:在进行产品保单利益演示时,应当采用高、中、低三档演示新型产品未来的利益给付,不可片面提供某档利益演示数据;禁止夸大新型保险产品收益,或仅采用中档或高档红利演示;禁止进行“投资无风险”或“投资收益确定”的误导性宣传。

严禁概念混淆:禁止把保险宣传为银行存款,套用“本金”、“存入”等概念,或使用不恰当的词语,如保本、存钱、储蓄、利息、基金、赎回、零存整取等;不得使用比率性指标与其他保险产品以及银行储蓄、基金、国债等进行简单对比,也不得作引人误解的宣传或者虚假宣传;在对外宣传资料如行销辅助工具或产说会课件中,不得使用“分红率”、“投资回报率”等数据描述分红收益。


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